Sale
Σ' έναν κήπο, αυτό το αυγουστιάτικο βράδυ με την πανσέληνο, φυτρώνει ο γίγαντας Πανσές. Όλα τα λουλούδια του χαρίζουν κάτι απ' τ' άρωμά τους, ενώ τα μικρά ζωάκια γιορτάζουν μαζί του τη χαρά της γέννησής του.
Την ίδια ώρα, πάνω στο Φεγγάρι, η πριγκίπισσα Φεγγαρένια ετοιμάζεται να κάνει τον περίπατό της. Ξαφνιάζεται όταν βλέπει τις νεραϊδούλες της χαρούμενες να τραγουδούν και να χαμογελούν, αφήνοντας να πέσουν στη γη χιλιάδες απ' τα χαμόγελά τους.
Κι όταν η Φεγγαρένια κατεβαίνει για να γνωρίσει το γίγαντα Πανσέ...
